Dasha Afanasieva和Davide Barbuscia撰写
伦敦/迪拜(路透社)-知情人士说,沙特阿美公司(IPO-ARMO.SE)已任命美国投资银行花旗牵头由英国支持的20亿美元融资。
消息人士称,这笔贷款的要求不会特别有利可图,但一些银行认为这是为确保完成对阿美公司计划的首次公开募股工作的一种方式,该公司的估值可能达到2万亿美元-一些潜在投资者的总和都说显得虚高。
欧洲银行在中东的一家出口信贷机构的消息人士说:“银行出于关系目的考虑这类业务。”他补充说:“这种贷款是对阿美公司在市场上进行的一种考验,并且得名于此,银行之间竞争激烈。”
11月宣布的贷款融资将由英国出口信贷机构UK Export Finance(UKEF)担保,这将使沙特阿美更轻松地购买英国商品和服务。
“ UKEF正在与沙特阿美(Saudi Aramco)敲定有关重要金融设施的运营安排。UKEF的支持将采取对银行贷款的20亿美元担保的形式。”英国政府发言人在对置评请求的电子邮件回复中表示,并补充说,阿美将选择参与此次交易的银行。
阿美和花旗拒绝置评。
花旗渴望在首次公开募股中扮演梦co以求的角色,预计将在2018年末筹集1000亿美元,这也是王储穆罕默德·本·萨勒曼王储(Mohammed bin Salman)使沙特经济摆脱对石油过度依赖的多样化计划的基石。
一位消息人士称,有关首次公开募股的提议原定于周三提出,但没有固定借贷角色的银行预计不会成功。
“我们无法获得他们的贷款,因此我们不希望得到授权。确实令人沮丧。”一位因问题的敏感性而不想被确认的银行家说。
今年早些时候,阿美公司正式任命摩根大通公司(JPMorgan Chase&Co,纽约证券交易所:JPM),摩根士丹利(Morgan Stanley,纽约证券交易所:MS)和汇丰银行(HSBC)与独立顾问Moelis和Evercore一起为其上市提供咨询服务。
花旗离开沙特阿拉伯十多年后,最近还获得了沙特阿拉伯的投资银行业务牌照。