世纪金融网热点
加速推进！国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点
国家能源局近日下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》提到，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。
采购品种创新高第五批国家药品集采平均降价56%
国家再次“团购”药品，实现以量换价。第五批国家药品集采拟中选产品251个，药品品种达到61种，为历次国家药品集采品种数量最多的一次，拟中选药品平均降价56%。此次集采品种覆盖高血压、冠心病、糖尿病、抗过敏、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药。
国际市场
美国市场：美东时间周三，美股三大指数涨跌不一，纳指续创新高。截止收盘，道指跌71.34点，跌幅0.21%，报33874.24点；纳指涨18.46点，涨幅0.13%，报14271.73点；标普500指数跌4.60点，跌幅0.11%，报4241.84点。盘面上，大型科技股涨跌不一，银行股集体上涨，抗疫概念股全线走低，热门中概股多数上涨，百世集团涨超34%。
商品市场：美东时间周三，国际金价小幅上涨，报于1780美元关口之上。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价23日比前一交易日上涨6美元，收于每盎司1783.4美元，涨幅为0.34%。国际油价收涨，美油上涨0.32%。截止收盘，纽约8月原油期货收涨0.23美元，涨幅0.32%，报73.08美元/桶；布伦特8月原油期货收涨0.38美元，涨幅0.51%，报75.19美元/桶。
宏观
1、国常会：完善跨境电商发展支持政策扩大跨境电商综合试验区试点范围
国常会会议指出，下一步，要完善跨境电商发展支持政策。扩大跨境电商综合试验区试点范围。优化跨境电商零售进口商品清单。便利跨境电商进出口退换货管理。制定跨境电商知识产权保护指南，防范假冒伪劣商品。要积极推动海外仓发展。鼓励传统外贸企业、跨境电商和物流企业等参与海外仓建设。
2、财政部：1-5月国有企业利润总额17939.3亿元 同比增长1.7倍
1-5月，全国国有及国有控股企业主要效益指标保持较高增长，国有经济运行稳定向好态势进一步巩固。1-5月，国有企业营业总收入282164.4亿元，同比增长30.5%，两年平均增长8.9%。1-5月，国有企业利润总额17939.3亿元，同比增长1.7倍，两年平均增长13.5%。O财政部：1-5月国有企业利润总额17939.3亿元。
3、上交所：截至5月31日科创板上市公司已达282家 IPO融资额3605亿元
上交所表示，截至2020年底，沪市股票总市值、筹资额和成交额分别位居全球第3、2、4名。尤其是科创板经过近两年的建设，已切实担负起了服务科技创新的国家使命，成为“硬科技”企业上市的首选地。截至2021年5月31日，科创板上市公司已达282家，IPO融资额3605亿元，总市值4.1万亿元。
4、中钢协：钢材供需两端并没有出现明显变化后期不具备持续上涨的基础
中钢协表示，目前钢材价格已处高位，在供需两端并没有出现明显变化的情况下，后期不具备持续上涨的基础。受需求强度减弱影响，将出现阶段性回调。
5、杭州房贷收紧二手房市场趋于降温
继多家银行房贷利率上调的消息后，杭州近日又传出对二套房停贷的消息。6月23日，有多位杭州当地的中介向记者表示，“部分银行是对二套房停贷了”。另有杭州市场人士透露，南京银行杭州支行在二套房停贷的行列中。杭州建行信贷部门工作人员向记者表示，目前还没有收到二套房停贷的文件。
6、国常会：部署“十四五”时期纵深推进大众创业万众创新
国务院常务会议部署“十四五”时期纵深推进大众创业万众创新，更大激发市场活力促发展、扩就业、惠民生；确定加快发展外贸新业态新模式的措施，推动外贸升级，培育竞争新优势。
产业
1、全球晶振龙头减产致供需失衡，温补晶振价格涨逾10倍
行业媒体消息，全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。
2、半导体设备商持续面临零件不足问题 ，上游产业链供应商望受益
日前日本金属加工中介商Caddi对参与Caddi研讨会的32家半导体制造设备商进行问卷调查显示，约六成半导体制造合并厂商最近一年间面临过零件供应不足问题。另外高达70%以上表示，曾面临采购交期、价格、品质等问题。此前，SEMI将今年半导体设备销售金额增长率预估由原先的年增10%上修至15%。
3、浙江省可再生能源发展“十四五”规划正式发布 力争光伏新增12GW以上
浙江省发改委发布《浙江省可再生能源发展“十四五”规划的通知》，文件提到：大力发展风电、光伏，实施“风光倍增计划”；更好发挥以抽水蓄能为主的水电调节作用；因地制宜高质量发展生物质能、地热能、海洋能等。到2025年底，可再生能源装机超过5000万千瓦，装机占比达到36%以上，到“十四五”末，新增装机在1200万千瓦以上。
4、通信航母横空出世！两大央企合并重组涉及海康威视等一大波上市公司
经报国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司整体并入中国电子科技集团有限公司，成为其全资子企业。中国普天不再作为国资委直接监管企业。目前，中国普天旗下有多家上市子公司，如东信和平、成都普天电缆、东方通信、宁通信B。中国电科旗下共有11家上市公司，包括国睿科技、海康威视、四创电子、凤凰光学等。
5、首个中国原研口服抗乙肝病毒新药获批上市治疗慢性成人患者
国家药品监督管理局官方微信号“中国药闻”发布消息称，1类创新药艾米替诺福韦片（商品名：恒沐）近日通过优先审评审批程序批准上市，该药品是中国自主研发并拥有自主知识产权的创新药，可用于慢性乙型肝炎成人患者的治疗。
6、5月份全国水泥熟料进口287.7万吨 同比下降23% 环比上升8%
海关数据显示，5月份我国进口水泥熟料287.7万吨，同比下降23%，环比上升8%。另外，1-5月份，我国累计进口水泥熟料1125.62万吨，同比增加11.9%，属温和提升。对于进口量同比大幅下降情形，去年同期因疫情防控需要，国内水泥熟料产能发挥受较大抑制，复工复产时间早于制造业，市场需求集中爆发，导致水泥熟料进口需求短期大幅提升。
A股市场
周三A股震荡上行，上证指数报收3566.22点，上涨0.25%；沪深300指数报收5147.39点，上涨0.49%，深成指报收14843.83点，上涨1.00%；创业板指数报收3318.95点，上涨1.13%。两市成交10733亿，连续4天站在万亿之上。两市合计92只个股涨停，5只个股跌停。
港股
周三港股主要指数高开高走，三大指数全天呈单边上涨行情。截至收盘，恒指涨1.79%，恒生科技指数涨2.66%。盘面上，生物科技板块爆发领涨，德琪医药大幅收涨近18%；国储铜铝锌首批抛储数量低于预期，铜、铝等有色金属板块大幅反弹。
利空提示
斯太退（000760）：因涉嫌信批违法违规证监会决定对公司立案调查
ST远程（002692）：股东俞国平所持2.32%股份将被司法拍卖
三连板福日电子（600203）：截至目前控股子公司中诺通讯未为中国移动NZONE手机提供ODM/OEM服务
A股交易提示
申购
德才股份（605287）申购代码707287，发行价格31.56元/股，申购上限1万股，发行市盈率18.45倍。
申菱环境（301018）申购代码301018，发行价格8.29元/股，申购上限1.5万股，发行市盈率18.23倍。
密封科技（301020）申购代码301020，发行价格10.64元/股，申购上限1万股，发行市盈率16.7倍。
英诺激光（301021）申购代码301021，发行价格9.46元/股，申购上限0.95万股，发行市盈率26.48倍。
威腾电气（688226）申购代码787226，发行价格6.42元/股，申购上限0.95万股，发行市盈率23.33倍。
停牌：上柴股份、ST沈机、ST林重
复牌：豫能控股
个股关注
鹏鼎控股(002938)
公司专注于为行业领先客户提供全方位PCB产品及服务,根据下游不同终端产品对于PCB的定制化要求，可以为客户提供涵盖PCB产品设计、研发、制造与售后各个环节的整体解决方案。一季度实现营业收入56.88亿元，同比增长43.30%；归属于上市公司股东的净利润3.51亿元，同比增长14.14%。
银星能源（000862）
近日，国家能源局综合司发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》公开征求意见的公告，首次提出风电、光伏发电量占比到2025年达16.5%左右的目标。公司主要从事新能源发电和新能源装备工程业务，光伏是未来成长确定性最强赛道之一，消息面的预期对于股价有较大的提振，短期还有上冲的可能。
巨丰策略
巨丰金融研究院6月策略认为：目前A股牛市后期的基调未变，但由于市场情绪回暖，结构上可以更偏积极一些。经济复苏和通胀上升带来的业绩改善，将支撑下一阶段核心资产长期慢牛格局的确立。
近期A股有两大特征需要引起重视：其一、板块轮动加速，其二、热点持续性较弱。所以一定要注意，追涨杀跌容易落入一日游行情的陷阱之中。A股出现这样的分化，主要是经济复苏增速放缓以及流动性收紧，市场重新寻求确定性。总体看，大盘高位震荡，板块轮动较快，追涨杀跌容易落入一日游行情陷阱之中，建议中期逢低关注低估大蓝筹。
行业配置上，金融、周期和核心消费三个方向不变。金融作为防守型的底仓配置，在市场情绪转暖期可以适当调低一些。周期短期休整之后还有机会，不过再冲高的空间也不算大，要做好承担高波动的准备。核心消费是进攻的最佳选择，保持重要的配置地位。建议仓位配比：消费、金融、周期保持4:3:2的配比。
组合跟踪
6月23日巨丰新能源组合、巨丰虚拟现实组合、巨丰优选108组合的收益率超过3%，分别为3.29%，3.64%，3.27%。当日市场热点是科技股，尤其是其中的消费电子、芯片等板块，虚拟现实组合和新能源组合中科技股标的较多，而巨丰108组合重仓科技股和新股，有超预期表现。市场近期处于高位，分歧较为严重，板块轮动较快，沪指和创业板指数构筑明显的箱体。投资者要注意均衡配置，不可重仓配置个别行业。
知识分享
什么是北向资金和南向资金？
南向资金是指内地的投资者通过沪、深港通买入香港联交所股票的资金，即资金由北向南进入港股市场。北向资金通常是指通过沪、深港通从香港市场流入A股的资金，即资金由南向北进入A股市场。
需要注意的是，两者的区别主要是投资者不同、资金流向不同，以及每日限额不同，可以通过这些对不同点来区分北向资金和南向资金。目前每日限额是沪港通下港股通和深港通下港股通每日额度各420亿元人民币。北向资金包含了通过港交所来到A股的资金，沪股通和深股通每日额度为各520亿元人民币。
价值投资
聪明的投资者投的是价值而不是价格，投机式的投资更像是一种赌博，赌的实际是运气。投资者要坚定秉持价值投资理念，核心优质公司创造的价值会随着时间不断地提升。真正的价值投资是控制风险为前提，合理科学的做好分散配置资产组合并长期持有，从而取得绝对回报。博学、审问、慎思、明辨、笃行，才能找到属于自己的投资道路。
（作者：郭一鸣执业证书：A0680612120002）
