LIC周四公开提出要约,以每股61.73卢比的价格收购IDBI银行26%的股份,总支出超过1260.2亿卢比。
当天早些时候,IDBI银行董事会批准了为LIC发行优先股的提议,以期将保险人在银行中的份额提高至51%。
LIC根据Sebi关于实质性收购和收购公司股份的规定,公开宣布向包括零售商在内的股东公开发行股票。
根据公开报价,LIC计划收购超过20.4亿股每股10卢比的股票,相当于IDBI银行26%的股权。
IDBI银行在一份监管文件中表示,IDBI银行董事会批准了向LIC优先配售股票,总计达该银行发行后实收资本的51%。
IDBI在代表LIC的最新文件中表示,以每股61.73卢比的价格对价,假设要约被2,041,512,929股(占26%)的要约全部接受,收购方(LIC)应付的总价为126,022,593,107卢比。 。
要约价将以现金支付。
另请阅读:IDBI银行批准发行优先股以支持LIC“目标公司(IDBI银行)的董事会在2018年10月4日举行的会议上授权优先股分配,该优先股占收购人完全摊薄的有表决权的股本(优先发行)的51%, LIC)以及收购控制权。”
政府已经批准了LIC增加IDBI Bank股份的提议。
IDBI银行董事会周四还批准将该银行的授权资本从800亿卢比增加至1500亿卢比。
会议还说,会议还批准了将LIC重新归类为收购IDBI Bank 51%股份的银行发起人的提议。
董事会还批准了《银行组织章程》中的变更。
联合内阁于8月1日批准了LIC购买IDBI Bank 51%控股权的提议。
印度政府持有该银行85.96%的股份,该银行在本财年6月季度净亏损240.9亿卢比。它的不良资产总额(NPA)约为5780.7亿卢比。
印度保险监管与发展管理局(Irdai)董事会于6月允许LIC将其在IDBI银行的股份从10.82%增加到51%。
根据现行规定,保险公司不能拥有任何上市金融公司15%以上的股份。
LIC一直在寻求通过收购IDBI Bank的多数股权进入银行领域,因为尽管该银行的资产负债表压力很大,但预计该交易将带来业务协同效应。
随着交易的最终完成,LIC将获得约2,000个分支机构来销售其产品,而该银行将获得LIC的大量资金。
该银行还将获得约2.2亿个政策持有人的账户以及随后的资金流量。