克拉拉·丹妮娜(Clara Denina),赛义德·阿扎尔(Saeed Azhar)和安斯曼·达加
伦敦/迪拜/新加坡(路透社)-国有沙特阿美公司已与阿布扎比投资局(ADIA),新加坡GIC和其他主权财富基金接触,以寻求实现这家石油巨头2万亿美元的投资目标消息人士称,估值。
消息人士称,在最近几个月沙特阿拉伯与海湾和亚洲国家政府之间的初步对话之后,他们的主权财富基金已经开始通过指定处理阿美公司首次公开募股(IPO)的银行进行融资。
其中一位消息人士告诉路透社,阿美公司管理层与来自世界第三大主权财富基金阿布扎比ADIA的团队之间的会议定于10月举行。
第二个消息来源证实了采用ADIA的方法,而另外两个消息来源则表示已经与GIC取得了联系。
所有与路透社通讯的消息人士都要求匿名,因为他们无权与媒体对话。
两名消息人士称,管理着2290亿美元资产的阿布扎比国家投资者穆巴达拉投资公司(Mubadala Investment Co)也受到了阿美公司顾问的接洽。
一位消息人士称,这种方法仍处于早期阶段,一些基金尚未研究这些建议,然后再决定是否进行投资。
另一位消息人士称,在海湾地区的投资者中,预计巴林的主权财富基金Mumtalakat将考虑投资IPO。
ADIA和Mubadala拒绝置评,而Aramco和Mumtalakat没有立即回应置评请求。
在与沙特阿拉伯和富有的沙特阿拉伯家庭友好的国家中使用主权基金的方法表明,银行家旨在建立投资者基础,以实现穆罕默德·本·萨勒曼王储设定的2万亿美元估值。
上市是王储计划改变沙特经济和摆脱石油多元化的核心。
会谈表明,尽管在9月14日对阿美公司设施的袭击后时间表不确定,但IPO程序仍在进行中。
忠实目标
为了达到2万亿美元的估值,阿美需要在沙特阿拉伯市场首次挂牌1%的股份,以筹集至少200亿美元。要打破世界上最大的IPO记录,它需要超过阿里巴巴出售250亿美元股票的价格。
但是银行家和公司内部人士称,由于油价前景疲弱,气候变化激进主义活动可能会削弱投资者的兴趣,尤其是在西方世界,由于石油价格前景疲弱,估值很雄心勃勃。
9月14日的罢工给2万亿美元的目标带来了进一步的风险,罢工使世界最大石油输出国的一半以上的生产被淘汰。沙特阿拉伯一直在向投资者保证它可以迅速恢复产出。
各种消息来源说,沙特阿拉伯一直在寻找中东和亚洲更具同情心的投资者基础,同时也在寻求最富有的沙特家庭的支持。
一位海湾消息人士说:“这是很自然的选择,该地区的许多人都希望看到它,因为他们希望分得一杯pie。”
自2016年宣布以来,首次公开募股的准备工作已经历了各个阶段。
治理和披露方面的问题,对石化产品制造商沙特基础工业公司(SE:2010)70%股权的收购,沙特官员和顾问在选择国际上市地点方面的意见分歧,都促成了去年的暂时停顿。
来自大约20个国际和国内金融机构的银行家正在研究公司的计划,即在2020年或2021年进行国际交易之前,在利雅得出售1%的股份。
另一位消息人士称,在获得主权基金的支持后,银行家将专注于西方机构投资者。
一位消息人士说:“现在没有回头路了。”并补充说,阿美正在首次公开募股中“前进”。
一位消息人士称,阿美可能宣布其计划于10月20日上市,分析师的报告预计在同一天上市。分析师本周一直在阿美公司在达兰的总部举行会议。