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事件：昨日，北京市经济和信息化局发布《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划》。2023年前，培育3-5家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业，力争推广氢燃料电池汽车3000辆，氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破85亿元；2025年前，培育5-10家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业，力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆，氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破240亿元。
以上事件对氢燃料电池汽车全产业链构成利好，本文将重点梳理氢燃料电池产业链的机会点。
氢燃料电池汽车的政策导向
在2019年政府工作报告里，有一条“推动充电、加氢等设施建设”，这是氢能源首次写入《政府工作报告》，开启了燃料电池的“元年”，氢燃料电池的发展开始进入飞跃期。我国氢燃料电池汽车保有量已经超过6000辆。我国的战略分三步走，分别制定了2020年、2030年、2050年的发展规划以及目标，文件中明确到2020年达到1万辆燃料电池运输车辆，2030年达到200万辆燃料电池运输车辆。
政策自上而下支持，技术达到产业化条件，企业加快布局速度，产业链国产化进程开启，资本市场投融资热度持续上升。中国燃料电池产业处于上行通道起点，燃料电池万亿级产业拉开序幕。
氢燃料电池汽车产业链一览
笔者从车企与上市公司两方面来谈我国氢燃料电池汽车产业链的布局情况。
车企：
车企加速布局氢燃料电池汽车，关键技术已取得突破，成本下降路径明显，有望被市场接受。另外，在核心部件领域，越来越多的车企开始通过兼收并购或者股权投资等方式 布局具有技术壁垒的燃料电池产业链企业。关注开展试点的客车龙头宇通客车、以及把燃料电池作为未来发展路线之一的乘用车制造商上汽集团、长城汽车。
上市公司：
众多上市公司在氢能源产业领域做了布局，且主要在核心电堆、催化剂、制氢和关键辅助系统等领域。其中，大部分的上市公司是与地方政府去联手布局氢能源产业。相关标的包括：
催化剂领域：贵研铂业、北方稀土；
电堆于动力系统：雄韬股份、亿华通、东旭光电、潍柴动力、大洋机电、德威新材；
辅助系统：汉钟精机、厚普股份、三环股份；
制氢储氢运氢：富瑞特装、中材科技、腾达建设、京城股份、华特气体。
资料来源：天风证券《氢能源系列报告之一：由外及中、自上而下看政策，见氢燃料电池广阔前景》；山西证券《氢燃料电池汽车专题研究报告》
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（作者：胡岗 执业证书：A0680618080008）
