世纪金融网要闻精选
11月5日，北向资金净买入109.97亿元，已连续四个交易日净买入。隆基股份、恒生电子、立讯精密分别获净买入6.58亿、4.71亿、3.93亿元。
西南证券、华安证券均在5日举行的年度策略会上青睐科技主线。西南证券朱斌表示，看好高端制造、新能源（及新能源汽车）、科技基建等板块。
《广东省推进新型基础设施建设三年实施方案（2020—2022年）》印发，提出建成5G基站22万个，相当于未来两年每年兴建基站6万个。
截至10月底，百亿级私募机构数量达到60家，较一个月前增长9家，显示出股票策略私募基金持续受到资金青睐。
彭博推出全球首只追踪国际评级中国发行人信用债指数，预计将触发更多的被动投资者进入中国信用债市场。
重大事件
五菱宏光电动车销量增长抢眼 产业链将显著受益
据媒体报道，上汽通用五菱10月销量突破17.9万辆，同比增长19%。其中，上汽通用五菱新能源产品整体销量达29711辆，环比增长22%。宏光MINI EV依旧表现抢眼，10月销量达23762辆，环比增长18%，单日最高销量突破1200辆。
点评：宏光MINI EV价格区间与低速电动车重叠，但产品力和安全性明显高于低速电动车，有望实现降维竞争，具备爆款潜质。中信证券陈俊斌指出，上汽通用五菱是中国汽车低成本解决方案的典型代表，考虑到该款车型2.88万元起的售价，预计主要替代低速四轮电动车需求，供应链将显著受益。
鹏辉能源（300438）为宏光MINI EV配套的电池产品将会在11月和12月批量供货；松芝股份（002454）为宏光MINI EV独家供货冷凝器总成、空调箱及暖风机大总成等部件。
任天堂上调Switch销量预期 上游供应商持续景气
任天堂公布的最新一期财报显示，第一财季和第二财季Switch售出863万台，同比增长68%，并预计全年Switch硬件销量2400万台，此前预测1900万台。截至9月底，Switch主机的全球累计销量已经突破6830万台。
点评：Switch是任天堂在2017年发布的游戏主机，国行版于去年12月4日正式发布。因为可拆分、便携性高的特性，以及《超级马力欧奥德赛》《塞尔达传说：荒野之息》等任天堂大作的加持，取得了巨大成功。根据2019年日本主机市场销售数据，任天堂销量11383431台，排名第一。
中京电子（002579）子公司元盛电子通过香港下田为任天堂Switch配套FPC（柔性电路板）；智动力（300686）旗下子公司阿特斯间接为任天堂供应复合板材料；硕贝德（300322）子公司合众导热为包括任天堂在内的游戏机品牌提供散热产品。
SpaceX星链项目获新突破 卫星互联网商业化加速进程
据报道，美国网速测试统计公司Ookla最新数据显示，特斯拉CEO埃隆·马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX的“星链”卫星互联网服务的试用速度已突破160Mbps，超过美国95%的宽带连接。
点评：“星链”是SpaceX打造的卫星互联网项目，目前已发射近900颗卫星，摩根士丹利最近对SpaceX估值高达2000亿美元。券商认为，“星链计划”的推进对卫星互联网的建设具有推动作用。卫星互联网与地面通信系统互补，为5G乃至6G时代提供全球网络覆盖解决方案，利好航天、通信、互联网等产业融合发展。我国低轨卫星已与北斗系统、天通系统和其他中高轨卫星共同组成卫星互联网，实现天地一体化和通导一体化。随着低轨卫星产业上游技术成熟，国家队和民营企业相继发星和组网，下游将会催生新的配套需求。
天银机电（300342）控股子公司天银星际是国内首家商业化运营的空间光学敏感器生产商，受益卫星互联网建设的加速。海格通信（002465）积极拓展卫星互联网产品市场，已在卫星互联网系统研制中取得先发竞争优势。
有机硅价格创年内新高 相关公司盈利提升
据百川资讯消息，有机硅龙头企业的11月报价加速上涨，主流企业DMC报价创年内新高。11月5日有机硅DMC市场价大涨3000元，涨幅12.2%，突破24000元/吨，相比9月初已上涨7500元/吨，涨幅超45%。
点评：业内认为，本轮有机硅价格普涨的原因主要是海外硅制品供需紧张，在海外疫情二次爆发的背景下，下游需求有明显提升。海外供需紧张之下国内相关制品企业订单明显增加，9-11月为有机硅行业传统旺季，再加上原料甲醇、氯甲烷、金属硅价格均较为坚挺，今年年初至8月有机硅价格徘徊在低位，本身存在向上回归的预期。对于后市，分析师认为，年内有机硅仍有望维持较好盈利水平，主要由于目前仍为传统旺季，且海外疫情正处于第二波爆发期，部分受影响产能暂时无法恢复接单。此外，有机硅行业各主力装置也以满负荷运行为主，几无上行空间，整体市场供应仍然较为短缺。随着价格的走高及供需改善，本轮有机硅涨价会明显提升相关公司的盈利水平。
润禾材料（300727）主营有机硅深加工产品研发、生产和销售。东岳硅材（300821）现有有机硅产能25万吨/年，IPO募投30万吨单体及一体化项目。
电源管理芯片短缺 已影响到苹果手机供应
据报道，有消息人士透露，苹果公司当前正在努力解决管理iPhone和其他设备功耗的一种重要芯片的短缺问题，该芯片的短缺有可能会导致iPhone 12的供应，难以在即将到来的“双11”和“双旦”假期中满足消费者对苹果最新旗舰智能手机的需求。
点评：业内分析人士称，贸易紧张关系和新冠肺炎疫情导致的供应链中断是造成电源管理芯片短缺的主要原因。美国试图限制对华为的零部件销售，因此华为储备了大量的额外零部件，导致其他厂商可用的零部件减少。此外，全球电子行业仍在努力从今年早些时候的封锁中恢复过来，疫情封锁导致运输线路陷入瘫痪，工人也无法返回工厂工作，使得供应不足的问题进一步加剧。该人士表示，预计未来两个季度内，供应不足的现象将持续存在。
富满电子（300671）是我国领先的电源管理类芯片厂商。圣邦股份（300661）电源管理芯片处于国际领先水平，公司收购的钰泰半导体在手机电源芯片方面收入亦增长较快。
今日机会
库存紧张 有机硅DMC价格短期大涨35%
有机硅概念股：东岳硅材（300821）、合盛硅业（603260）、新安股份（600596）
字节跳动寻求以估值1800亿美元融资 将打包资产赴港上市
字节跳动概念股：佳云科技（300242）、天龙集团（300063）、省广集团（002400）
国际锌价升至17个月新高 海外矿山供给相对紧张
锌概念股：西部矿业（601168）、中金岭南（000060）
LTCC产能持续供不应求 国内相关领域公司受关注
LTCC概念股：顺络电子（002138）、航锦科技（000818）
多个公司将推出Mini LED产品 产业链公司迎机遇
LED概念股：瑞丰光电（300241）、聚飞光电（300303）
公告精选
安泰科技（000969）联合现代汽车和河钢工业技术，共建京津冀氢燃料电池商用车发展平台。
以岭药业（002603）连花清瘟胶囊被列入《流行性感冒诊疗方案（2020年版）》。
金力泰（300225）子公司成为上海微电子的合格供应商。
九洲药业（603456）拟投资16亿元建设CDMO及制剂基地项目。
联环药业（600513）获得硫酸氢氯吡格雷片《药品注册证书》。
中油工程（600339）子公司联合体中标47.24亿元项目。
华体科技（603679）签订《商河县经济开发区5G多杆合一智慧路灯建设项目合作框架协议》，总投资5亿元人民币。
合诚股份（603909）获北京天象首次举牌，未来拟继续增持1%-10%的股份。
（作者：毕然 执业证书：A0680618110001）
