世纪金融网要闻精选
26日，北向资金净买入64.3亿元。五粮液、京东方A、招商银行分别获净买入7.82亿、5.74亿、5.33亿元。
今年前2月，全国规模以上工业企业利润同比增长1.79倍，比2019年同期增长72.1%，原因包括国内外市场需求稳定恢复、同期基数较低、“就地过年”等。
银保监会、住建部、人民银行联合发布《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》，经营贷资金违规流入楼市迎来全面强监管。
外汇局数据显示，2020年外国来华各类投资5206亿美元，增长81%；居民多元化配置境外资产的需求增加，我国对外各类投资5983亿美元，增长1.1倍。
生态环境部启动黄河流域排污口排查整治专项行动，计划2年时间完成全流域排查，到2025年底前基本完成排污口整治工作。
重大事件
悲观情绪宣泄告一段落 机构关注基本面因素
粤开证券陈梦洁认为，虽然市场仍处于震荡磨底过程中，但也伴随着一些积极的信号：估值回归相对合理区间、创业板成交回暖、配置型北上资金先行入场等。当前悲观情绪宣泄接近尾声，情绪面拐点即将到来。行业方面，上游的有色、化工受益于大宗商品价格上行，股价已率先有所表现。随着经济持续修复和供需提振，景气将向中游的机械、化工设备传导。
点评：开源证券牟一凌表示看好制造业当中的机会，因为压降涉房贷款为制造业提供了更友好的融资环境，碳中和绿色债券、减税降费等政策，都使制造业成为今年经济增长重点。重点关注两条主线：限排限产措施加速了传统周期性行业产能价值的回升和成长性重估；海外中小企业在疫情中大量退出经营，为中国产业链捕捉盈利弹性创造了空间。
广发证券戴康认为，得益于去年的低基数，将有一大批公司的一季报业绩增速显著超过50%，持续披露的一季报业绩预告会支撑反弹行情到4月中旬前后。符合一季报增长靓丽、前期股价跌幅大、换手相对充分等条件的行业主要有白酒、军工、有色、化工等。
国家产业联盟支持疆棉 棉花市场供需正逐渐趋紧
27日，国家棉花产业联盟发布声明，将联合全体成员单位和相关品牌企业，全力支持和推动新疆棉花产业绿色可持续发展，提升中国棉花自有品牌的国际影响力。
点评：中信建投期货吴新扬认为，棉花市场供需正逐渐出现偏紧格局。供给方面，粮棉比再次回到高位，一些国家可能出现玉米对棉花的种植替代。需求方面，前两年的全球纺织服装产业链被动库存去化明显，今后在政府管控、疫苗推广下，服装消费将逐渐恢复，提升纺织产业链补库的动力。
新赛股份（600540）依托新疆棉花资源优势，横向做大、纵向延伸；新农开发（600359）经营棉花（包括长绒棉）等农作物种子；冠农股份（600251）涉及棉花加工、销售和仓储物流业务。
商务部裁定：对澳大利亚进口葡萄酒征收反倾销税
据商务部网站消息，3月26日，商务部发布2021年第6、7号公告，公布对原产于澳大利亚的相关葡萄酒反倾销和反补贴调查的最终裁定，决定自2021年3月28日起对原产于澳大利亚的相关葡萄酒征收反倾销税，各公司反倾销税税率为116.2%—218.4%。
点评：近年来我国葡萄酒产量逐年下降。2019年，我国葡萄酒产量为4.51亿升，较2018年下滑28.30%。2020年上半年，我国葡萄酒产量继续走低，仅为1.27亿升。从葡萄酒消费量来看，2012-2019年我国葡萄酒消费量波动下降，但整体消费量高于葡萄酒产量。我国葡萄酒人均消费量距离世界平均水平具有较大差距，消费潜力巨大。我国葡萄酒市场对于进口依赖较大。澳大利亚是中国排名第一的进口葡萄酒来源国，市场份额占比高达37%。此次澳大利亚进口葡萄酒被实施反倾销政策，也宣告澳大利亚进口葡萄酒的“好日子”即将结束，国产葡萄酒迎来机会。
A股相关概念股主要有张裕A（000869）、莫高股份（600543）等。
多家覆铜板厂商下月起涨价15%-20% 行业新一轮景气或将开启
据报道，南亚电子、长兴材料、联茂电子等覆铜板厂商近日纷纷表示，因覆铜板（CCL）三大原材料铜及铜箔加工费、玻纤布、环氧树脂价格持续上涨，且供应紧张，将自4月1日起，上调覆铜板产品价格，涨幅为15%-20%。
点评：数据显示，电子铜箔价格自2020年第三季度低点至2021年3月已累计上涨60%；环氧树脂价格2021年1月价格超过2018年的价格高点，从低点至2021年3月累计上涨61%；电子玻纤布价格在2020年第四季度才开始上涨，从低点至2021年3月累计上涨31%。分析师预计，从三大材料涨价原因、供需关系判断，电子铜箔和环氧树脂预期都会继续保持涨价态势，电子玻纤布价格会在三季度松动，整体来看覆铜板成本压力仍大。根据机构对主流覆铜板厂商调研，面对成本上涨，目前大多数覆铜板厂商不仅已经实现成本转嫁，更是存在较高的溢价。伴随着疫情后的经济复苏下游需求也十分强劲，厂商层面各覆铜板及PCB厂商四季度订单饱满。覆铜板厂商订单能见度和交期仍在拉长，至少到今年二季度覆铜板行业景气度都处于高水平，涨价溢价有望持续，最终兑现至业绩增长幅度和确定性都较高。
A股公司中：可关注具有龙头优势的覆铜板厂商生益科技（600183）、在涨价行情中有新产能开出以提升市占率的南亚新材（688519）等。
上期所推动稀土期货上市 有望促进市场价值发现
上海期货交易所近日赴赣州稀土集团及当地稀有金属生产企业进行调研，听取其对于期货市场发展的需求与建议，共同探讨推进稀土与稀有金属期货品种开发。
点评：稀土相关期货品种的上市，能够帮助企业规避风险、安排生产和锁定利润，促进行业发展，也有助于形成更加透明和市场化的价格，促进价值发现。天风证券杨诚笑表示，稀土的战略资源影响力持续扩张，供需结构拐点来临，产业链利润空间将打开。
公司方面，北方稀土（600111）、五矿稀土（000831）等是国内稀土行业龙头厂商。
今日机会
限产减排力度超出预期 机构看好钢铁业长期繁荣
钢铁概念股：宝钢股份（600019）、南钢股份（600282）、华菱钢铁（000932）
上期所推动稀土期货上市 有望促进市场价值发现
稀土概念股：北方稀土（600111）、五矿稀土（000831）
小米将发布超级快充硅氧负极电池 应用汽车电池技术
负极电池概念股：中国宝安（000009）、中科电气（300035）
两部委联手发力终极显示 加强资金支持和技术攻关
LED概念股：乾照光电（300102）、雷曼光电（300162）
区块链或加速企业“碳中和”战略落地 万亿市场规模待突破
碳中和概念股：远光软件（002063）、中电兴发（002298）
公告精选
大华股份（002236）拟定增募资不超56亿元，用于智慧物联解决方案研发及产业化项目、杭州智能制造基地二期建设项目、西安研发中心建设项目等。
中电电机（603988）公司控股股东将变为天津富清，北京市国资委成为实控人。公司将注入光伏、风电行业优质资产。
山河智能（002097）拟50亿元投建年产10万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目。
环球印务（002799）拟10亿元投建绿色包装智能制造工业园项目。
星源材质（300568）签订不超33.4亿元锂离子电池隔膜供应合同。
京基智农（000048）拟投建年出栏200万头生猪养殖产业链项目。
海峡股份（002320）拟10转5派1.4元。
中国神华（601088）拟10派18.1元。
工商银行（601398）拟10派2.66元。
歌尔股份（002241）一季度净利预增180%-230%。
（作者：毕然 执业证书：A0680618110001）
