由费尔法克斯(Fairfax)控制的CSB银行(前称天主教叙利亚银行)已宣布启动约41亿卢比的首次公开发行(IPO)。这家总部位于喀拉拉邦的私人贷方已将股价区间定为193-195卢比,该价格区间可能会在11月22日至26日上市。
要约的出价可以应用至少75股及其倍数。
此次IPO将帮助该银行筹集2.4亿卢比,因为股东通过出售要约以385.71千万卢比的价格出售了1978万股股票。
一些股东包括ICICI伦巴第普通保险,HDFC人寿保险,ICICI谨慎人寿保险,联邦银行,Bridge India基金,卫星多方通信,Way2Wealth证券和Edelweiss Tokio人寿保险。
根据该银行的DRHP,所得款项将增加该银行的一级资本基础,以满足其未来的资本要求。合格的机构购买者(QIB)保留了每cnet报价的75%,非机构投资者保留了15%的价格,散户投资者保留了10%的价格。
该书的主要负责人是Axis Capital和IIFL Securities。
截至9月30日的六个月,CSB报告的收入为81.7亿卢比。它在20财年上半年的利润为4 430千万卢比,扭转了19财年报告的6 570千万卢比的亏损。
银行不良资产总额(NPA)占其垫款总额的2.86%,低于截至3月31日的4.87%。截至9月30日的六个月,银行的NPA拨备和注销总额为271千万卢比,而FY17-19财年的拨备和注销额为1,131千万卢比。
银行与FIH毛里求斯投资有限公司(FIH-M)于2018年2月签订了一项投资协议,根据费尔法克斯(Fairfax)同意购买不超过发行后已发行股票的51%的股份,该协议已于2018年10月15日修改,银行的资本金。
印度储备银行已于去年7月批准了向外国非银行实体首次出售印度银行的股份。消息人士称,按照印度储备银行的条件,费尔法克斯不能在五年内将其股权稀释至40%以下,如果世行需要额外资本,则费尔法克斯必须在不增加51%股权的情况下提供该股权。根据修改后的公司章程,在此期间,Fairfax未经董事会批准不得转让股份。
费尔法克斯(Fairfax)同意向银行投资约1,200亿卢比。根据要约的条款,在收到必要的批准后,本银行于2018年10月19日按要约的条款分配了部分支付的证券(1,98,32,130部分有偿股本股票和6,64,63,329强制转换认股权证)印度于2018年7月12日的信和现有的FEMA指南。