独家:SoulCycle利用银行进行2015年IPO

(路透社)-知情人士说,室内自行车健身连锁店SoulCycle Holdings LLC已聘请投资银行进行美国首次公开募股,预计将于今年晚些时候进行首次公开​​募股。

SoulCycles首次公开募股的准备工作突显了满足特殊锻炼方法(如旋转,瑜伽和杠铃训练)的精品连锁店的日益普及。这些连锁店通常按类收费,而不是按月收取会员费,但它们一直在从传统的大型健身馆中抢占市场份额。

消息人士本周称,总部位于纽约的SoulCycle每45分钟收费34美元,目前正与高盛和美国银行合作,探讨潜在的股票市场动向。

消息人士补充说,根据美国《乔布斯法案》,允许小公司向监管机构保密的首次公开募股申请可能会在今年夏天进行。无法了解SoulCycles的潜在估值。

自2011年以来,SoulCycle已由豪华健身连锁店Equinox Holdings控股,后者由房地产公司Related Cos和收购公司Leonard Green&Partners LP拥有。

消息人士要求不愿透露姓名,因为IPO计划是机密的。SoulCycle,Equinox和Leonard Green没有回应置评请求。相关公司,高盛和美国银行均拒绝置评。

由受欢迎的讲师指导的许多SoulCycle课程在几分钟之内就销售一空,客户为此类早期注册的津贴支付的费用高达每班70美元。

包括60分钟的《灵魂幸存者》和90分钟的《灵魂挑战》在内的课程将有氧运动与舞蹈编舞和手部举重相结合。

SoulCycle还拥有零售服装系列,其中包括运动裤,拉链衬衫和印有标语和骷髅头的手提袋。

SoulCycle网站上说,SoulCycle在美国有42个以上的地点,并计划在明年在全球开设50至60个工作室。

SoulCycle由前房地产经纪人Elizabeth Cutler和前人才经纪人Julie Rice于2006年创立,后者在曼哈顿上西区开设了第一家工作室。

根据穆迪投资者服务公司(Moodys Investors Service Inc.)的数据,在截至2014年9月的12个月中,SoulCycle占Equinox收入的12%,但它是增长最快的细分市场。

许多传统的健身连锁店都在苦苦挣扎。Town Sports International Holdings Inc在2月份表示,正在探索包括出售在内的战略替代方案。本月初,Life Time Fitness Inc被私募股权公司TPG Capital和Leonard Green私有化,交易价格超过40亿美元。

快速增长的廉价健身连锁店Planet Fitness在周一申请IPO。

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