一位知情人士周一称,巴西房屋建筑商Gafisa SA已聘请五家投资银行来监督低收入建筑部门Construtora Tenda SA的上市。
据该人士要求匿名的原因是,该决定是私人的,加菲萨聘请了布拉德斯科银行(Banco Bradesco SA),巴西利亚银行(Banco do Brasil SA),伊塔乌Unibanco Holding SA,Vanantara SA [VOTORT.UL]和美国银行(Bank of America Corp)的投资银行部门。 。
该人士未透露正式的监管要求,要求Tendas进行首次公开发行(IPO)的时间表,并补充说与银行的正式合同尚未正式签署。
Gafisa和Banco Votorantim拒绝置评。其他四家银行没有立即发表评论。
路透社8月23日报道,Gafisa倾向于将腾达证券在圣保罗证券交易所上市,原因是该公司将其股份出售给投资者。
据熟悉卡菲萨斯战略的人士称,IPO有助于分拆近80%的卡菲萨斯债务权益比率,而不是进行分拆。O Estado de S. Paulo报纸周一早些时候报道,Gafisa聘请了五家银行进行发行。
该人士补充说,Gafisa希望此次发行能帮助腾达公司的业务定价在6.5亿雷亚尔至9亿雷亚尔(约合201至2.77亿美元)之间,与巴西低收入住房市场竞争对手的价值相近。
Gafisas当前的市场价值为9.263亿雷亚尔。
(1美元= 3.2442巴西雷亚尔)