卡罗莱纳·曼德(Carolina Mandl)和塔蒂亚娜·鲍泽(Tatiana Bautzer)
四名知情人士表示,巴西工程集团Odebrecht SA尚未获得新银行贷款,该公司已要求偿还下周到期的债券付款,四位知情人士表示,这增加了违约引发30亿美元贷款的可能性。提前还款。
与巴西最大的银行,包括意大利的Banco Bradesco SA(SA:BBDC4)进行会谈?Unibanco Holding SA(SA:ITUB4),Banco Santander(MC:SAN)Brasil SA(SA:SANB11)和国家控制的Banco do Brasil SA(SA:BBAS3)仍在进行中,但是很难适应不同的利益消息人士称,在贷方中,本周表示。
其中三位消息人士称,如果Odebrecht [ODBES.UL]未能获得新贷款,该集团尚无足够现金来偿还将于4月25日到期的5亿雷亚尔(1.5亿美元)2018年债券。从周四起,未来10天其他与债券相关的付款为1100万美元。
奥德布雷希特在周四向路透社发表的一份声明中说,它正在与债权人进行谈判。它没有回应有关下周到期的债券支付计划的问题。银行拒绝置评。
奥德布雷希特(Odebrecht)被巴西有史以来最大规模的腐败调查所困,被迫迅速去杠杆化。它承认已从秘鲁向巴拿马行贿,并已在美国,巴西和瑞士的定居点支付了35亿美元。
其中一位消息人士称,上一次可供债权人使用的财务报表显示,9月份的现金状况为7亿美元,但目前的现金状况尚不清楚。
消息人士称,预计奥德布雷希特债权人将在下周初做出最终决定。
巴克莱(Barclays)拉丁美洲企业信贷研究主管萨拉·莱什纳·卡瓦略(Sarah Leshner Carvalho)表示,债券的交叉违约条款意味着,下周付款的违约将触发巴西公司发行近30亿美元以美元计价的债券的提前还款。 )。
最近几周,Odebrecht敦促银行提供总额为32亿雷亚尔(9.45亿美元)的新贷款,理由是其在石化公司Braskem SA(SA:BRKM5)中的股份的价值已经增长,因为该股在上一交易日上涨了56%。 12个月。
Odebrecht在Braskem中38%的股份已被抵押为银行的抵押品,其股息也直接用于债权人,以偿还Odebrecht总计700亿雷亚尔(210亿美元)的债务。
在先前的债务再融资中,Odebrecht同意加速出售资产以偿还债务。
其中一位消息人士称,到目前为止,它已承诺出售120亿雷亚尔的资产,但只收到了约70亿雷亚尔。主要问题是在秘鲁,该集团尚未收到出售其查格拉水力发电厂和奥尔莫斯灌溉单元的收益。
这使奥德布雷希特迫不及待地寻求一条生命线,但迄今为止取得的成功有限。
两位消息人士称,一些私营银行已同意向奥德布雷希特提供新的贷款,前提是它们获得债权人的优惠权利,这种条件使其他贷方不满意。
另据消息人士称,其他银行拒绝提供更多现金,但至少有一个放弃了先前施加的债务限额。
其中一位消息人士称,在与债权人的谈判中,奥德布雷希特已同意在两年内出售其布拉斯凯姆股份以偿还债务。
两位消息人士称,奥德布雷希特已经讨论过聘请投资银行Moelis&Co的巴西部门担任顾问,但该银行只有在债务重组的情况下才有授权。