西尔斯董事长确认新的50亿美元出价以拯救破产的零售商

杰西卡·迪那波利(Jessica DiNapoli),迈克·斯佩克特(Mike Spector)和艾西瓦娅·文古帕(Aishwarya Venugopal)

路透社-西尔斯控股公司(PK:SHLDQ)董事长埃迪·兰伯特(Eddie Lampert)周四证实,他已对该公司提出了超过50亿美元的新收购报价,这一报价可能会大大增加美国百货公司有能力进行收购的可能性。继续做生意。

兰伯特修改后的要约将由西尔斯在1月14日的破产拍卖中进行评估。公司将考虑出价是否为债权人提供比清算更多的价值。

兰伯特(Lampert)对冲基金ESL Investments Inc.的发言人在一份准备好的声明中说:“我们认为,我们的提议将为利益相关者提供比任何其他选择(特别是清算)更大的价值。”

声明补充说:“(该提案)是对西尔斯公司,其员工和遍及全美各地的西尔斯公司和Kmart商店影响的最佳途径。”西尔斯还经营Kmart折扣连锁店。

兰伯特先前的出价不及西尔斯的预期,价值44亿美元。他的新出价是通过ESL的一个子公司提出的,并在周四的监管文件中披露。他假设自去年10月申请破产保护以来,西尔斯(Sears)承担了超过6亿美元的额外债务,包括税金,卖方账单和其他费用。此外,西尔斯公司最大的股东和债权人兰伯特此前同意承担的债务约为11亿美元。

律师事务所Pepper Hamilton LLP的破产业务联席主席托德•费恩史密斯(Todd Feinsmith)说:“他大幅提高了出价,但很难知道还有多少现金。”“我认为这表明他很认真。”

Feinsmith补充说,很难确定Lampert是否会在收购该公司方面占上风,而不会看到Sears可能会有其他任何出价。在1月14日的拍卖会上,他的报价将与Sears分批出售所带来的收益进行比较。

一群西尔斯公司的债权人,包括一些房东和卖方,一直在呼吁该连锁店永远关门,称他们将在这种情况下收回更多的钱。他们还说,就兰珀特过去与该公司达成的交易提起诉讼将有助于提高他们的赔偿额。

兰伯特坚持认为以前的交易是正确的。作为新出价的一部分,他要求免于必须面对与西尔斯(Sears)过去的交易提起诉讼。根据监管文件,为实现这一权利,即所谓的“合法发行”,兰伯特将提供3500万美元现金。

这些债权人还反对兰伯特的提议,即免除兰伯特所持有的西尔斯公司13亿美元债务,并将其用作他的要约的货币。这一破产举动被称为“信贷竞标”。西尔斯本周允许他的出价在没有美国破产法官罗伯特·德莱恩(Robert Drain)的情况下继续向前发展,因为他提出了这一举动是否有效,但法官最终将不得不考虑。

节省工作

兰珀特的竞标将保留多达50,000个工作岗位。西尔斯公司在10月份申请破产时,雇用了大约68,000名员工。作为他先前竞标的一部分,兰伯特计划收购425家仍在营业的商店。

新的收购要约将向供应商支付1.66亿美元的付款义务,并支付4300万美元的额外遣散费。该对冲基金还将承担兰珀特(Lampert)希望作为出价的一部分而收购的房产的1.35亿美元的税单。

为了为新报价提供资金,ESL收到了贷方关于新资产支持贷款的债务承诺书。

该文件显示,ESL和对冲基金Cyrus Capital Partners LP也将提供债务融资,包括新的房地产贷款。

西尔斯为兰伯特设定了1月9日的最后期限,要求兰伯特向零售商提出新的报价和1.2亿美元的保证金。这家连锁店决定在1月8日早上要求Drain进行清算,然后再给兰珀特更多的时间来改善报价。

(此故事在最后一段中添加了单词)

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