积累古吉拉特邦天然气； 141卢比的目标：多拉资本

Dolat Capital关于古吉拉特邦天然气的研究报告

古吉拉特邦天然气量与603 MMSCMD的估计值一致。收入为210亿美元，与预期相符。古吉拉特天然气（Gujarat Gas）提价以抵消投入成本的增加，使我们对盈利表现感到惊讶。总价差环比增长49％。这可能是古吉拉特邦天然气公司在BG退出后报道的最高价差。过去，古吉拉特天然气（Gujarat Gas）表现出高价差，并在下一个季度立即恢复到较低水平。我们将在未来几个季度密切关注这一趋势。随着最近的管理策略专注于获利量，我们相信本季度的利润率应保持在每SCM 8左右。随着覆盖范围的扩大，预计交易量会增加，因此需要一些时间。

外表

我们认为，如果古吉拉特邦的天然气价差能够持续保持下去，那么库存就应该重新定级。我们引入了21财年的估算值。根据DCF估值，升级至目标价为141。

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