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导言：
周一市场再现低位调整，盘中两市行业及题材呈现分化，部分题材和板块受到市场热炒呈现逆势活跃。短期来看，市场持续调整在于构筑底部支撑，目前，从当前运行趋势看，市场欲构筑双重底，而外围因素将继续袭扰市场，在当前弱势格局下，市场关注的热点板块在哪里？
1、政策利好推动 新能源车再发力
今日盘中新能源车概念再度呈现市场走强，汇川技术、胜蓝股份、阳光电源、通合科技、福瑞特装、奥联电子、鹏翎股份、汉宇集团、隆盛科技、力星股份等个股受到市场热炒呈现盘中走强，其中，汇川技术盘中冲击涨停，鹏翎股份、胜蓝股份等盘中跟涨拉升走强，盘中新能源车概念股受到市场热炒呈现全线走强。
10月30日，国网电动汽车服务有限公司副总经理阙诗丰在德清大会的公开演讲中表示，《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》将于近日公布。《规划》提出，要加大关键技术攻关，鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新；要加强充换电、加氢等基础设施建设，对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持；要鼓励加强新能源汽车领域国际合作；要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。
《规划》提出到2025年新能源汽车占比达到25%，目前新能源汽车渗透率尚处在初始阶段，正由政策引导转向市场引导，成长空间巨大。预计未来5年将是汽车行业电动汽车销量爆发的5年。政策加持下，相关上市公司将持续景气。
2、充电桩迎来市场热炒 深蓝股份触及涨停
在市场对新能源汽车热炒带动下，充电桩概念今日盘中呈现市场活跃，胜蓝股份盘中强势涨停 ，通合科技、汉宇集团、阳光电源、盛弘股份、奥特迅、炬华科技、国电南瑞、能科股份、比亚迪、英可瑞等概念股受到市场热炒，充电桩板块盘中再现市场热炒。
《新能源汽车产业发展规划(2021―2035年)》近期将公布。《规划》提出，要加大关键技术攻关，鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新；要加强充换电、加氢等基础设施建设，对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持；要鼓励加强新能源汽车领域国际合作；要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。
10月13日中国电动充电基础设施促进联盟发布2020年9月充电桩运营数据。 截止2020年9月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩60.6万台，其中交流充电桩35.0万台、直流充电桩25.5万台、交直流一体充电桩488台。 从2019年10月到2020年9月，月均新增公共类充电桩约1.2万台。2020年9月全国充电总电量约7.5亿kWh，较上月增长0.2亿kWh，同比增加51.8%，环比增加2.1%，月充电电量持续增长。
3、工业互联受热炒 汇川技术个股受热炒
今日盘中工业互联网概念呈现局部活跃，汇川技术、黄河旋风盘中触及涨停，川仪股份、能科股份、维宏股份、科大讯飞、赛摩智能、用友网络、科远智慧等个股盘中受到市场热炒呈现跟风走强。
11月1日出版的第21期《求是》杂志发表重要文章《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》。文章指出，我们要乘势而上，加快数字经济、数字社会、数字政府建设，推动各领域数字化优化升级，积极参与数字货币、数字税等国际规则制定，塑造新的竞争优势。数字产业化即信息通信产业，是数字经济发展的先导产业，为数字经济发展提供技术、产品、服务和解决方案等，具体包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等。
在10月29日举行的中国移动5G+工业互联网推进大会上，工信部通信管理局副局长鲁春丛介绍，工业互联网发展步入快车道，“5G+工业互联网”项目超过800个，投资超过34亿元，应用于工业互联网的5G基站总数超过3.2万个。工信部正在制定未来3年的《工业互联网创新发展行动计划》，“5G+工业互联网”仍是布局重点。 “5G+工业互联网”将有可能替代现在的有线和无线网络，并带来更大的变革升级。“5G+工业互联网”已成为推动企业数字化转型的新动能。
4、白酒行业景气回升不减 迎驾贡酒盘中涨停
今日盘中白酒股再迎市场热炒，迎驾贡酒盘中强势涨停带动老白干酒、金徽酒、伊力特、口子窖、青青稞酒、洋河股份、金种子酒等白酒股盘中走强，盘中部分白酒股受到市场热炒呈现大幅上涨。
整个三季度，白酒行业整体仍处在产量收缩的阶段。但是，在市场消费层面，进入三季度，国内生产生活恢复正常，餐饮和线下渠道回归常态，再叠加中秋国庆旺季，白酒消费整体环比改善，市场需求进入持续恢复的状态。
阿里渠道数据透露，在9月白酒销售额、均价及销量分别同比增长120.43%、89.21%、16.50%。这说明，整个白酒行业重新恢复出疫情前的良好竞争状况，中高端和高端白酒的市场占有率和业绩增速继续走强。
5、家电行业景气稳步回升 促销价或引市场热炒
今日盘中家电板块呈现局部活跃，汉宇集团盘中强势涨停，科沃斯、美的集团、深康佳A、海尔智家、浙江美大、小熊电器、奥马电器、万和电气、老板电器、格力电器等家电股受到市场热炒呈现盘中走强，盘中小家电概念更受市场青睐。
临近年底，国内小家电的出口企业开启“爆单”模式。在广东佛山的一家小家电企业，记者看到，工人们正在忙着来回装载货物。这家企业的相关负责人表示，今年小家电出口的订单与国内订单同步增长，目前，他们出口的家电产品已经在车间堆满，只能临时放到院子中转。
电商双 11 大促降至，预售已于 10 月 21日 0 点正式开始，据亿邦动力数据显示，预售开启 10 分钟后，淘宝直播引导的成交额超过去年全天，增长达 4 倍，家电各品牌商在疫情期间迅速完善电商营销体系，尤其是直播等新型线上营销模式，有望维持线上渠道的高速增长。经济从疫情影响中逐步恢复后，消费力的回升，主要体现在必选家电消费完成后，长周期内对多元化家电的购置需求上升。
6、光伏概念受热炒 先导智能等个股盘中走强
今日盘中光伏板块再现逆势活跃，阳光电源、先导智能、晶澳科技、捷佳伟创、爱旭股份、通威股份、上能电气、特锐德、南玻A、福莱特、帝科股份、和顺电气、中光防雷、东方日升等概念股盘中呈现市场走强，盘中光伏概念受到市场热炒呈现全线活跃。
今年4月9日，国家能源局曾发布《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》，通知指出“十四五”期间可再生能源将成为能源消费增量主体，并提出2030 年非化石能源消费占比20%的战略目标。按照能源局规划，9 月底前将完成《可再生能源发展“十四五”规划研究》报告，11 月底前将完成《可再生能源发展“十四五”规划(征求意见稿)》，2021 年3 月底前形成国家《可再生能源发展“十四五”规划(送审稿)》。十四五期间内，国内光伏年均装机量有望78GW+，全球有望266GW+。
我们对十四五期间，国内及全球的光伏装机进行预判，测算未来五年国内光伏年均装机中值在78GW，光伏+风电达到103GW;全球光伏年均装机量中值达到266GW，光伏+风电达到348GW。同时，测算得非化石能源消费占比每上调1%，其他假设不变下国内对应光伏装机年新增18GW，全球对应光伏装机年新增64GW。
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（作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001）
