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市场经历了上一交易的大跌之后，并没有出现继续走弱的迹象，市场情绪开始出现转暖，盘中除了防御板块如白酒、农业走强之外，光伏与风电领域出现了资金抢筹动作，今天我们就聊聊风电领域的机会。
国内风电行业将继续维持高景气度
“十四五”期间风电行业有望展现较好的成长性。从行业需求的角度，能源低碳发展为风电行业带来了长期性的机遇，风电行业将步入供给创造需求的阶段，技术进步推动度电成本下降，从而推升更多的需求；目前技术持续进步的可见度高、确定性强，风电产业界对未来需求的期望值和信心很高。
在后补贴时代，风电行业已经步入供给创造需求的阶段，“技术降本—需求创造”的脉络清晰，当技术进步导致性能更强大的新机型出现时，风电新的商业模式、应用场景、市场需求就有可能涌现。随着技术降本的持续推进，未来中东南部地区广阔的分散式风电市场也有望大范围开发，风电+储能的模式逐步具备经济性，海外市场拓展或现改观，风电市场的边界将不断拓宽。风机技术迭代和新品推出情况成为风电行业景气度的风向标，CWP2020推出的大量新品一定程度预示着未来行业景气度有望提升。
风电领域上游企业或将迎来变局
拜登曾表示如果自己当选美国总统，将取消关税。由于供需关系和相对日韩供应商的成本优势，目前这部分关税由采购方来承担，主要涉及风电主轴（金雷股份、通裕重工等）、铸件（日月股份、吉鑫科技等）和叶片（中材科技）等。一旦上述25%的关税取消，将直接提升上述零部件在美国市场的竞争力，叠加美国风电市场5年内看2-3倍的扩容，装机规模从年均10GW左右提升至30-40GW，将极大提振风电零部件行业的发展。
重点公司点评
国内风电市场需求整体处于上升通道。看好风电板块投资机会，可关注风机环节的金风科技、明阳智能、运达股份；塔筒环节天顺风能、大金重工；轴承环节的新强联；铸件环节的日月股份；海缆环节的东方电缆；涉及风电主轴金雷股份、通裕重工以及叶片中材科技等。
金风科技：国内最大的风力发电机组整机制造商，拥有自主知识产权的1.5MW、2XMW2.5MW、3.MW(S)和6.XMW永磁直驱系列化机组,代表着全球风力发电领域最具前景的技术路线；涉及风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主要业务；17年新增装机超过53GW,市场占有率29%,国内第一,全球第三。
明阳智能：风电龙头陆续崛起，市占比持续提升。明阳智能是国内风电整机龙头，近年来，随着公司机型的逐步成熟和海上风电需求的持续放量，明阳智能全球市占比持续提升。根据WoodMackenzie统计，2019年公司全球出货排名位列全球第六，近三年市占比持续提升。风机出货加速向大型化和海上风电转移，公司风机毛利率企稳回升。
资料来源：平安证券《从风能展看风电技术进步与成长性》；国盛证券《海风龙头迎风启航》
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（作者：胡岗 执业证书：A0680618080008）
