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最近，市场的炒作方向很明确，紧紧地围绕“需求侧改革”来进行，尽管什么是“需求侧改革”还没有明确的定义，但市场已经开始给出了自己的阐释就是“吃穿住行”的再升级。本周各种酒类、酒店等题材的高举高打，其实就是“需求侧”概念的演绎。当大消费被盖上一个“需求侧改革”的帽子之后，又有了进一步提估值的驱动。
“吃穿住行”炒作一波之后，预计资金会向汽车领域分流，毕竟汽车才是促消费的主力军。整车、新能源产业链都已经有了一波炒作，本文的重点在于近期没有出现大动作的汽车智能化领域。
汽车智能化-下一个汽车产业风口
今年2月，我国发布的《智能汽车创新发展战略》中，对智能汽车的定义：“通过搭载先进传感器等装置，运用人工 智能等新技术，具有自动驾驶功能，并逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。智能汽车通常又称为智能网联汽车、自动驾驶汽车等”。
可以预期的是，随着汽车电子硬件层智能化、网联化升级，汽车软件
系统也将发生重大的改变。汽车软件变革将会类似于手机从功能机向智能手机的发展路径，随着底层硬件的变革，软件将由嵌入式逐渐发展成为开放式操作系统，汽车最终将会演变成如智能手机般的功能。
随着汽车和信息通信技术的深度融合，智能联网电动汽车成为人类社会新的革命性发展引擎，其影响远远超出了两个行业本身。原来由传统整车巨头搭建的行业壁垒被慢慢攻克，新兴电动车企（特斯拉）入局，传统巨头（丰田、ABB）转型，首先带动了传统汽车制造产业（整车和零部件）的产品更迭，然后催生出一系列应用层面的新兴行业（车载操作系统、车载通信设备等等）。
重点公司点评
德赛西威：智能座舱、智能驾驶、网联服务三大领域中的新产品已相继实现量产，并且在不断的拓展新客户。公司传统智能座舱成功突破了一汽丰田、广汽丰田和雷克萨斯等日系客户；多屏智能座舱已在理想、长安、奇瑞部分车型配套量产；自动泊车系统在吉利星越和奇瑞星途车型上实现量产；域控制器在小鹏P7上量产；年内5GT-box等车联网相关产品也将量产，公司卡位于汽车智能网联的高景气度赛道，未来随着各类新产品的相继量产放量，将迎来加速发展期。
拓普集团：布局汽车电子前沿业务，智能化趋势中抢占先机。高附加值的汽车电子产品是公司向科技型企业转型而布局的核心业务。目前，公司正在积极布局智能刹车与智能转向两大核心系统，并以此积累研发能力，将产品线扩展至电子真空泵、电子水泵等第二梯队的汽车电子类产品。同时，公司紧跟国际巨头博世步伐，积极开发智能刹车系统的关键模块IBS，预计到 2022 年，公司汽车智能刹车系统项目IBS 产能将达到 150万套。未来公司有望充分享受汽车智能驾驶发展带来的红利。
资料来源：艾瑞咨询《中国智能互联-汽车产业变革研究报告》
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（作者：胡岗 执业证书：A0680618080008）
