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导言：
市场延续近期调整格局，盘中周期性行业深受市场青睐，从当前来看，市场面临上行技术压力，而短期获利盘抛压引发内部分化和调整，目前市场整体处于修复性行情，板块轮动明显，在今日盘中，有哪些板块资金青睐呢？
1、减税政策利好驱动 半导体板块呈现全线活跃
今日盘中在利好消息刺激下，半导体行业迎来市场热炒，盘中南大光电、晶瑞股份、容大感光、爱司凯、同益股份、智光电气、广信材料、晶方科技、蓝英装备、上海新阳、捷捷微电、安集科技、新莱应材、永太科技、苏大维格、飞凯材料；大豪科技、同益股份、中微公司、芯原股份、富满电子、澜起科技、智光电气、沪硅产业、博通集成等光刻胶、芯片等题材股受到市场热炒，盘中半导体行业呈现全线活跃，集成电路设计、封测、代工、存储、材料等概念股受到市场追捧。
财政部等四部门发布《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》。国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含)，且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。若线宽小于65纳米(含)，所得税优惠年限为“五免五减半”。
光大证券指出，国内半导体上市公司19年的所得税总额约为25.67亿元，半导体上市公司的利润总额约为209.55亿元。按照国家对集成电路企业的所得税减免政策，未来三年半导体上市公司的大部分企业所得税可免。国内半导体企业将显著受益于国家集成电路产业所得税减免新政。
2、煤炭紧缺促使部分地区限电 煤电联动应声走强
受部分地区限电影响，今日煤电板块受到市场热炒呈现盘中走强，盘中恒源煤电强势涨停，郑州煤电、靖远煤电、大同煤业、山西焦化、安源煤业、开滦股份、云煤能源、阳泉煤业等煤炭股盘中跟涨拉升走强；湖南发展、豫能控股、赣能股份、银星能源、闽东电力、天富能源、甘肃电投、江苏新能、华能国际、郴电国际、江苏国信等电力股盘中跟涨拉升走强，盘中煤电联动受到市场追捧。
近日，浙、湘部分地区相继传出限电消息，且范围不仅局限于工业用电。湖南因为今年冬季电力供应紧张，12月8日启动全省有序用电。根据湖南省发改委通知要求，长沙市随即展开有序用电工作。此后，湘潭市、岳阳市、株洲市、常德市等地区相继提出倡议称，提出尽量不同时使用高耗能电器，电力用户主动错峰用电，减轻供电压力，共度用电难关。
国网湖南电力数据显示，11月30日全省电煤库存同比下降18.5%，后期北方地区供煤紧张、春运运力受限，湖南省电煤储运形势不容乐观，对火电企业发电可能形成不良影响。据悉，湖南省最大的发电企业华银电力机组已经满负荷发电，但仍然缺口较大。湖南省加强与煤炭企业、铁路部门及时协调运力，着力解决煤炭采购过程中的堵点，以确保在明年春节前调入580万吨电煤。
与此同时，目前动力煤产地供应紧缺，拉煤车到产地会出现没煤可运的情况，市场短时间内供需错配问题比较严重。生意社数据显示，动力煤价格自十二月初价格上行。12月1日动力煤港口均价维持在631元/吨，12月16日动力煤港口均价维持在737.5元/吨左右，价格上涨16.88%，较去年同比上涨32.58%。
3、风能、光伏盘中携手活跃 可再生能源继续受追捧
在电力板块带动下，今日盘中风能、光伏等板块跟随市场炒作呈现活跃走强，盘中豫能控股、哈投股份涨停，江苏新能、东方电缆、银星能源、中材科技、华银电力、川能动力、甘肃电投、福能股份；同益股份、华西能源、正业科技、石英股份、芯能科技、天富能源等风电、光伏概念股受到市场热炒呈现盘中集体走强。
自“2030年碳达峰”的目标划定以来，各大电力央企及国企都纷纷加大了新能源的开发力度。据统计，截至2020年12月，华能、国家电投、国家能源集团、中广核、大唐集团、华电集团、华润电力等在各自拟定的“十四五”新能源规划中，未来五年将新增约220GW的新能源项目。
高层在气候雄心峰会上指出，到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。新的气候目标意味着在未来的10年，年新增装机要超过7000万千瓦，相比过去5年的增长需要进一步提速，未来行业将进入市场化发展大周期。
4、11月销售数据继续增长 新能源车受追宠
今日盘中汽车行业再度回温，盘中新能源车概念受到市场热炒，东风科技、东风汽车、南方轴承盘中涨停，江淮汽车、当升科技、江铃汽车、孚能科技、湘油泵、神驰机电、卧龙电驱、中航光电、长城汽车、科泰电源、银轮股份、广汽集团、一汽解放、悦达投资等个股盘中跟涨拉升走强，盘中新能源车板块呈现全线活跃。
商务部：11月新车产销量分别为284.7万辆和277万辆，同比增长9.7%和12.6%，销量连续7个月实现两位数增长；1-11月累计产销量分别为2237.2万辆和2247万辆，同比下降3%和2.9%，降幅均比上半年收窄14个百分点左右。其中，新能源汽车11月销量为20万辆，同比增长104.9%；1-11月累计销量110.9万辆，同比增长3.9%，首次由负转正。
5、动力电池再迎市场热炒 锂电板块呈现全线活跃
锂电板块继昨日走强后，今日盘中再度呈现集体拉升，同益股份、容百科技盘中大幅拉升3%以上，永兴材料、诺德股份盘中双双涨停，嘉元科技、当升科技、正业科技、德方纳米、盛屯矿业、江苏国泰、川能动力、中材科技、金银河、璞泰来等锂电股盘中呈现跟风大涨，盘中动力电池概念股呈现整体走强。
12月10日工业级碳酸锂华东地区均价价格为45600元/吨，与周初（12月6日）相比价格上涨了1.79%。12月10日电池级碳酸锂华东地区均价价格为48700元/吨，与周初（12月6日）相比价格上涨了0.83%。碳酸锂主要用于生产动力电池，新能源汽车是其最大的下游用户。
今年新能源汽车政策较去年发生明显变化，由减少补贴变为增加补贴，利好政策一波接一波，成为碳酸锂价格反弹的主因。下游在新能源汽车的拉动下锂需求旺盛，未来5年年均复合增长率有望达到23%。行业供需格局边际改善且出现了阶段性供应紧张的现象，锂价开始从底部反弹或将进入新一轮上涨周期。
6、燃气供给缺口及提价提升行业回暖 燃气股盘中受热炒
在今日盘中，燃气板块受到市场资金热炒，盘中贵州燃气冲击涨停，长春燃气、迪森股份、洪通燃气、大通燃气、皖天然气、深圳燃气、新疆火炬等个股盘中跟涨拉升走强，盘中燃气板块呈现整体活跃。
作为另一种能源来源，液化天然气(LNG)近期出现短时间价格暴涨。11月下旬进口管道气因设备故障出现了供应骤减的情况，虽然输气管道迅速恢复正常，但是出现了短期的减量。LNG市场出现了供不应求的局面，加上中间贸易商哄抬价格，此次涨势一发不可收拾，短短两周，中国LNG出厂价格已经涨了接近2000元/吨。
12月14日，中国LNG出厂均价5963.46元/吨，半个月内上涨了1932.05元/吨，同比2019年上涨1715.34元/吨，涨幅40.38%，较2017同期下跌2065.19元/吨，跌幅25.72%。从环比、同比等维度比较，目前中国LNG出厂价格较去年上涨明显。目前，城燃补库仍在继续，部分液厂表示担负着城燃保供的任务，限量出货，下游采购意愿强烈，短线价格表现十分坚挺，后期随着天气的小幅回暖，城燃补库的结束，价格有回稳或涨幅缩小的可能。
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（作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001）
