世纪金融网要闻精选
据统计局公布，1月份制造业PMI环比下降0.6%至51.3%，非制造业PMI环比下降3.3个百分点至52.4%。
沪深交易所发布施行基础设施公募REITs业务规则，明确了业务、审查、发售流程。目前储备项目涵盖仓储物流、高速公路、污水处理、产业园区等领域。
北向资金29日净买入25.33亿元，终结了此前连续3天的净流出趋势。东方财富、立讯精密分别获净买入9.58亿、4.28亿元。
上海银保监局、北京银保监局相继出台监管政策，重点防止消费类贷款、经营性贷款等信贷资金违规挪用于房地产领域。
截至2020年末，银行理财市场规模25.86万亿元，投向债券类、非标准化债权类、权益类资产余额分别为18.53万亿、3.15万亿、1.37万亿元。
重大事件
多家机构认为2月份流动性将改善 看好周期类行业
国泰君安陈显顺策略团队认为，在月末时点度过后，春节间流动性缺口的投放和平滑将成为央行下一阶段重点，资金面有望边际放松。机构抱团现象暂难瓦解，但需要适当降低之前狂热的预期。看好非抱团绩优蓝筹股的机会，尤其是景气度高的全球定价周期品与中游制造业，如有色、石油化工、基础化工、机械等。
点评：方正证券胡国鹏策略团队对2月份流动性预期乐观，央行有望采取14天逆回购、提前超额续作MLF等方式投放中长期流动性。关于近期美股出现的下跌，可能与WSB概念股分流了指数成分股的资金有关。考虑到美联储流动性投放保持平稳，美债收益率在升破1%之后并未陡峭上行，预计美股本轮调整幅度有限。
粤开证券研究院殷越认为，国内经济仍处于恢复过程中，货币政策不具备快速收紧的基础。不过随着春节临近，部分投资者出于避险考虑可能会兑现收益，指数短期或将以震荡整固为主。一季度由于去年基数较低，经济增速可能出现较为明显的提升，叠加补库存周期开启，有望带动有色、机械、钢铁、化工等行业盈利持续复苏。
华龙一号核电机组投入商业运行 行业迎扩容机遇
1月30日，全球第一台“华龙一号”核电机组——中核集团福建福清核电5号机组投入商业运行，我国成为世界为数不多的具备自主三代核电技术的国家。
点评：信达证券认为，随着国内三代核电机组的批量化、规模化生产，建设周期有望缩短，将带动发电成本下降，也为核电审批再度重启和加快清除障碍。2019年以来持续批复新增机组，且核心零部件国产化加速，行业迎来扩容机遇。
中核科技（000777）为国内核电关键阀门设备生产领先企业；东方电气（600875）是全球最大的发电设备研究开发制造基地。
免税行业获政策支持 将成海外消费回流重要渠道
中办、国办近日印发《建设高标准市场体系行动方案》，其中提出完善引导境外消费回流政策，鼓励重点城市增设一批离境退税商店，并增加海南离岛免税城市和门店。
点评：据了解，上海、深圳等城市也都将积极争取市内免税政策落地，打造高端免税消费中心。天风证券刘章明指出，进口税制以及奢侈品定价策略导致境内外价差明显，免税可以有效触及行业痛点，成为海外消费回流和境内消费升级重要的渠道。
王府井（600859）已投资设立免税品经营公司，还将以换股吸收的方式合并首商股份；中国中免（601888）是免税商品销售行业龙头，2020年实现净利润61.2亿元，同比增长32.1%。
科幻已成现实 小米重磅发布隔空充电技术
1月29日上午，小米正式宣布推出全新“黑科技”：自研隔空充电系统。拥有17项技术专利，可以边玩边充，有异物遮挡也不影响，多设备也可同时进行充电。
点评：从2018年开始，小米已经连续多次打破手机行业的无线充电纪录。2020年8月，小米全球首发了80瓦无线秒充技术，充电效率几乎媲美市面上最快的有线快充。现在，隔空充电又实现了一次革命性的突破，并将率先在小米11上实现。试想，未来也许一进家门，不需要任何充电线、充电底座，无论将手机揣在兜里还是拿在手上，都能实现自动隔空充电。据雷军称，不久后，小米自研隔空充电还用于智能手表、手环等穿戴设备，以及音箱、台灯等小型智能家居产品。这种只存在于科幻电影中的场景，已经成为现实。
信维通信（300136）在远距离无线充电方面具有多年研究和技术储备，持续结合全球各大客户的应用需求，提供从技术、材料到模组制造的一站式解决方案。小米是公司重要客户。合力泰（002217）主要产品包含无线充电模组及材料，与小米等客户建立了良好的合作关系。
钽电容龙头涨价20%-40% 关注国内相关龙头进口替代机会
钽电容全球TOP级大厂基美日前宣布持续受疫情影响，导致成本上涨，加之订单爆满、交期拉长，因此对部分系列产品价格调整，涨幅在20%—40%不等，交期最长36周，此次涨价主要集中在二氧化锰系列。
点评：从行业应用来看，钽电容在军事通讯、航天、工业控制、仪器仪表、汽车电子等产品中均有大量使用。近年来我国国防支出增速稳定，军工行业景气度可跨越经济周期，利于相关行业稳定发展，钽电容作为军品中常用的元器件，亦可受益。民用钽电容市场百亿级规模，钽电容主要应用在工业领域，5G网络商用进展顺利，云计算产业发展驱动服务器等需求，基站、服务器等新基建的旺盛需求为钽电容器市场带来发展机会。分析师表示，基美钽电容市占率全球第一，近几年各被动件涨价函如雪花飘落环境下的元器件市场，原厂声明涨价20%-40%，往往经过各种外围炒作，最终涨幅会远超原厂的调整范围。
宏达电子（300726）高能钽混合电容器、高分子钽电容器等产品在国内属于领先地位，公司是国内高可靠钽电容器生产领域的龙头企业。振华科技（000733）高能钽混合电容器产品、商分子钽电容器等高端电容器产品，产品技术均处于国内领先水平。
今日机会
监管趋严叠加宣传工作加强 中央媒体主流价值凸显
传媒概念股：人民网（603000）、新华网（603888）
华龙一号核电机组投入商业运行 行业迎扩容机遇
核电概念股：中核科技（000777）、东方电气（600875）
工信部部署基础电子元器件产业发展 目标逾2万亿
MLCC概念股：风华高科（000636）、三环集团（300408）
液晶面板价格连续数月上涨 迎近十年最长涨价周期
面板概念股：有京东方Ａ（000725）、TCL科技（000100）
国家电网布局“碳中和” 3500亿美元升级电网
国家电网概念股：远达环保（600292）、和望电气（603063）
公告精选
恩捷股份（002812）下属公司拟20亿元投建锂电池隔离膜干法项目。
歌尔股份（002241）拟斥资5亿-10亿元回购股份，回购价格不超过39.00元/股；
苏宁易购（002024）拟斥资5亿-10亿元回购股份，回购价格不超过11元/股。
永兴材料（002756）拟投建碳酸锂项目及配套项目，项目合计投资总额不超过11.25亿元。
友发集团（601686）拟收购国强安全新材料71%股权，提高华东地区市占率。
英科医疗（300677）申请发行H股并在联交所主板挂牌上市。
深信服（300454）与腾讯云计算公司签订战略合作协议。
卓郎智能（600545）与新疆中泰集团签订约25亿元纺纱设备重大合同。
硕世生物（688399）2020年净利预增818%到915%。
（作者：毕然 执业证书：A0680618110001）
