世纪金融网周一市场继续呈现震荡反弹格局，盘中科技、消费、周期类行业呈现轮动，半导体、汽车、有色、白酒、电气设备、通信设备等行业呈现轮动，盐湖提锂、氮化镓、钴金属、光刻机、锂电池、新能源车、固态电池、芯片、燃料电池等题材呈现走强。
新能源车产业链概念盘中呈现市场走强，盐湖提锂、锂电池、固态电池、燃料电池、新能源车、纳电池等概念股盘中受到市场热炒，科达制造、西藏城投、华友钴业、西藏矿业、西藏珠峰；利元亨、立中集团、百荣科技、当升科技、拓邦股份、维科技术、苏常柴A、蔚蓝锂芯等个股盘中呈现大幅走强。乘联会数据显示，10月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口40666辆，上汽乘用车的新能源出口6659辆，比亚迪1026辆，一汽红旗出口424辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。在汽车电动化浪潮持续推进下，新能源汽车销量或将继续维持高景气增长。近日部分锂电材料报价持续上涨，截止上周五，碳酸锂均价涨1500元/吨，氢氧化锂涨1500-2000元/吨，六氟磷酸锂涨1万元/吨，锰酸锂涨2000元/吨，磷酸铁锂涨1000元/吨。锂电原材料价格上涨继续凸显动力电池高景气度。
半导体行业盘中呈现全线活跃，氮化镓、芯片、光刻机等题材受到市场热炒呈现盘中走强。扬杰科技、聚灿光电、捷捷微电、台基股份、晶方科技、蔚蓝锂芯、富满微、左江科技、银河微电、长川科技、神工股份、时代电气、万盛股份、日盈电子、全志科技等概念股呈现盘中走强。在半导体领域，电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。尽管半导体行业本身具备一定周期性、阶段性会受到中美贸易预期变化带来的估值波动影响，但是国产替代是中长期明确的产业趋势。随着全球晶圆厂进入新一轮扩产周期，同时国内自建晶圆厂扩产速度更快，在国内政策大力支持背景下，我国的半导体设备和材料公司将会面临历史性的机遇。
燃料电池板块盘中再现活跃，中泰股份、华依科技、维科技术、康盛股份、京城股份、长城汽车、道氏技术、亚普股份、阿尔特、首航高科、美锦能源、隆盛科技、腾龙股份等概念股盘中呈现市场走强。近期国家发改委高技术司组织召开系列座谈会，围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链。分析研判产业发展形势，深入探讨氢能产业合理布局、有序推进多元化示范应用、构建清洁低碳供给体系、制定完善行业基础标准等事宜。氢燃料电池汽车是新能源汽车的重要技术路线之一，近年来受到国家政策的大力支持，迎来重大发展机遇。根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划：到2025年，氢燃料电池汽车保有量达到10万辆左右，加氢站数量达到1000座以上；到2035年，氢燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，加氢站数量达到5000座以上。
总体来看，市场已处于由弱转强的修复阶段，短期修复性行情已呈现。随着近期市场重心的不断上移，短期股指已重返60日线上方。随着市场风险偏好的抬升，市场有望延续近期反弹走势。目前来看，市场情绪偏向积极乐观，市场短期赚钱效应增强，新能源汽车、白酒、芯片、新能源等高景气行业受到市场偏爱。短期来看，市场风格有望在低估值与高成长间形成共振，消费、周期、金融、科技等行业有望呈现阶段性活跃，共同推升市场继续走强。
投资顾问：朱华雷，执业证书编号：A0680613030001。
